Die clevere Anlage

Eine Anlage in PRIMUS Global bringt Ihnen langfristig einen deutlichen Steuervorteil. Bei Vermögensänderungen innerhalb des Fonds fallen keine Steuern an. Somit liegt man deutlich besser als bei einer Anlage in Einzelfonds. Und das während der gesamten Anlagedauer. Einmal investieren – ein Leben lang profitieren.

Vermögensentwicklung eines Fondsdepots im Vergleich zu einem Dachfonds mit einer Einmalanlage von 100.000 Euro in 2008. Die Wertsteigerung im Beispiel entsteht ausschließlich durch Kursgewinne von angenommenen 7% p.a. Zins- und Dividendenerträge bleiben unberücksichtigt. Die jährliche Depotumschichtung beträgt 25%, wobei jeweils die ältesten Fondsanteile veräußert werden. Die Auflösung der Anlagen erfolgt nach 20 Jahren, im Jahr 2028. Grundlage ist die vom Bundesrat am 6. Juli 2007 verabschiedete Neuregelung der Besteuerung von Kapitalerträgen ab dem 1.1.2009 (Stand 9/2007, Änderungen vorbehalten). Für Anlagen die noch vor 2009 getätigt werden gilt ein Bestandsschutz, der diese Anlagen nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist von der Abgeltungssteuer befreit.

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